مارک داگلاس کیست؟
مارک داگلاس یک تریدر، سرمایه گذار و نویسنده مشهور آمریکایی است که تاکید زیادی روی مفهوم «روانشناسی معامله گری» یا «روانشناسی ترید» دارد. استراتژی‌های معاملاتی داگلاس او را به یک میلیونر تبدیل کردند؛ استراتژی‌هایی که وی در کتاب‌هایی مانند «معامله گری با ضمیر ناخودآگاه» (Trading in the Zone) و «معامله گر منضبط» (The Disciplined Trader) به اشتراک گذاشت. متاسفانه آقای مارک داگلاس در سال 2015، در سن 65 سالگی از دنیا رفت، اما دانشی که به جا گذاشت، همچنان سرمایه گذاران و تریدرهای زیادی را در یافتن موفقیت و کسب سود یاری می‌کند.
در این مقاله زندگینامه، سبک معامله و کتاب‌های مارک داگلاس را بررسی خواهیم کرد. علاوه بر این، به برخی از نکات کلیدی که می‌توان از تجربیات و آموزه‌های داگلاس برداشت کرد، نیز اشاره خواهیم داشت.
زندگینامه مارک داگلاس
مارک داگلاس در سال 1948 در ایالات مونتانای آمریکا به دنیا آمد. وی در رشته ارتباطات و علوم سیاسی، در دانشگاه میشیگان تحصیل نمود و به همین خاطر مهارت کافی در برقراری ارتباط با افراد مهم و قدرتمند را کسب کرد که در نهایت موجب شد در آموزش دادن به تریدرهای تازه کار نیز موفق عمل کند. داگلاس به خوبی چالش‌های پیش رو، اهداف و نقاط ضعف انواع تریدرها را درک کرده و به همین خاطر قادر به بهبود مهارت‌های آنها بود.
مارک داگلاس به کمک همسرش، پالا تی. وب که مانند او یک تریدر و نویسنده بود، چندین کتاب نوشت که «معامله گری با ضمیر ناخودآگاه» و «معامله گر منضبط» بیشتر از سایرین مورد توجه قرار گرفتند. وی سرانجام در سال 2015، در منزل خود در ایالت آریزونا درگذشت. آقای داگلاس تا زمانی که از دنیا رفت، ریاست شرکتی را بر عهده داشت که در موسسات مالی مختلف، برنامه‌هایی با هدف افزایش آگاهی در مورد «روانشناسی ترید» برگزار می‌کرد.
ورود مارک داگلاس به عرصه آموزش
آقای داگلاس پیش از این که معامله‌گری را در سال 1978 آغاز کند، مدیر شعبه‌ای از یک شرکت بیمه در شهر دیترویت ایالت میشیگان بود. این شغل به زمان و انرژی بالایی نیاز داشت و مانعی برای پیشرفت او در زمینه ترید محسوب می‌شد. سرانجام در سال 1981، مارک داگلاس به شیکاگو نقل مکان کرد و در شرکت مریل لینچ استخدام شد. البته همه چیز به وفق مراد پیش نرفت و او طی 9 ماه اول تقریبا تمام دارایی خود را در بازارهای مالی از دست داد!
وی با درس گرفتن از اشتباهات خود، در سال 1982 تصمیم گرفت به نقاط مختلف دنیا سفر کند و به تریدرها کمک کند تا منضبط باشند و با اعتماد به نفس معامله کنند. مارک داگلاس بعدها شرکت آموزشی خود را تاسیس کرد و به عنوان مشاور مالی، با چندین موسسه مالی و بانک‌های سرمایه گذاری، نظیر سیتی بانک، دویچه بانک و… همکاری داشت.
معرفی کتاب‌های مارک داگلاس
مارک داگلاس اولین کتاب خود، یعنی «معامله گر منضبط» را در 1990 منتشر کرد و مفهوم «روانشناسی ترید» را در معرض توجه قرار داد. در این کتاب، وی تاکید داشت که ذهنیت تریدر می‌تواند عملکرد و موفقیت او در بازار را محدود کند. او همچنین هشدار داد که معامله‌گری یک فرآیند زمان بر است و نه یک روش سریع برای پولدار شدن.
«معامله گری با ضمیر ناخودآگاه» نیز در سال 2000 منتشر شد که با تاکید مجدد روی اهمیت «روانشناسی معامله گری» راهنمایی برای بهبود ذهنیت تریدرها و بهینه سازی عملکرد آنها در بازار بود. از میان سایر آثار مارک داگلاس که عموما با همکاری همسرش نوشته شدند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تریدر کامل (The Complete Trader)
- کتابچه عملکرد معامله گری (The Complete Trader)
- توصیه‌های ساده برای معامله‌گری موفق (Simple Wisdom for Prosperous Trading)
بد نیست بدانید که مارک داگلاس به خاطر کیفیت بالای آثارش، در سال‌های 2006، 2008، 2011، 2015 و 2017 جوایز معتبری دریافت نموده است. در ادامه به بررسی استراتژی معاملاتی مارک داگلاس از خلال بررسی سمینارها، آثار و سخنرانی‌های او خواهیم پرداخت.
بررسی روانشناسی ترید در استراتژی معاملاتی مارک داگلاس
از نظر مارک داگلاس، کنترل ترس و بی احتیاطی می‌تواند موفقیت فرد در بازار را تضمین کند. او بر این باور بود که ترس می‌تواند مانع کسب سود تریدرها شود و حتی از بهبود مهارت‌های آنها و یادگیری از اشتباهاتشان جلوگیری نماید؛ زیرا کسانی که ترس خود را کنترل نکنند، هرگز استراتژی‌های جدید را امتحان نخواهند کرد.
وی همچنین تاکید داشت که تمرکز بیش از حد روی کسب سود می‌تواند یک مانع بزرگ دیگر برای رشد تریدرها باشد. به همین خاطر، وی معامله‌گری بدون ترس یا اعتماد به نفس بیش از حد را بهترین راه برای موفقیت می‌دانست. یکی از مشهورترین نقل قول‌های مارک داگلاس که برگرفته از «معامله گری با ضمیر ناخودآگاه» است، به همین موضوع اشاره دارد: «اگر چیزی تحت عنوان راز ماهیت معامل گری وجود داشته باشد، این است: داشتن چهار توانایی اصلی؛
اهمیت مهارت‌های ذهنی در استراتژی معاملاتی مارک داگلاس
مارک داگلاس می‌گوید توانایی مثبت اندیشی در مورد روش معامله گری و عدم نگرانی در مورد عواقب شکست خوردن آن، بسیار مهم است. به عقیده او، تعلل، ترس و احتیاط می‌تواند به شکست خوردن بهترین استراتژی‌ها منجر شود؛ حتی آن استراتژی‌هایی که احتمال موفقیت آنها بالا است. بنابراین، داشتن اعتماد به نفس، انضباط ذهنی و تمرکز آن چیزی است که تریدر را به موفقیت می‌رساند.
آگاهی از ماهیت رندوم یا تصادفی بازار در استراتژی معاملاتی مارک داگلاس
از نظر مارک داگلاس پیش بینی نتیجه هر نوع معامله‌ای غیر ممکن است و به همین خاطر باید از روش‌های تکنیکال برای افزایش شانس موفقیت استفاده کرد. توانایی کسب سود مداوم در درک تصادفی بودن و خاص بودن هر معامله خلاصه می‌شود. به عبارتی دیگر، یک تریدر نباید بیش از حد به شکست خوردن در معامله خاص که ممکن است به خاطر شرایط رندوم رقم خورده باشد، فکر کند و تحت تاثیر آن قرار بگیرد.
بازارهای مالی ذاتا تصادفی هستند. به این معنی که هیچ تضمینی برای موفقیت هر معامله‌ای وجود ندارد. حتی اگر از بهترین استراتژی معاملاتی هم استفاده کنید، باز هم معاملاتی خواهید داشت که ضرر می‌کنند. به عبارت دیگر، به جای اینکه به خاطر ضرر در یک معامله خاص خودتان را سرزنش کنید، باید به دنبال الگوهایی در نتایج معاملات خود باشید و ببینید که آیا استراتژی شما در بلند مدت سودآور است یا خیر.
توجه به احتمالات در استراتژی معاملاتی مارک داگلاس
از دیدگاه داگلاس، پس از پذیرفتن ماهیت رندوم و تصادفی بازار، نگاه کردن به بازار از دیدگاه احتمالات می‌تواند به شما کمک کند تا بیش از حد از شکست یک معامله مایوس نشوید و استراتژی معاملاتی خود را به کلی کنار نگذارید!
استفاده از دیدگاه احتمالات در معاملات به معنای این نیست که شما هرگز ضرر نخواهید کرد. ضرر کردن بخشی از معامله گری است. اما با استفاده از این دیدگاه، می‌توانید ضررهای خود را به حداقل برسانید و شانس موفقیت خود را در بازارهای مالی افزایش دهید.
توصیه‌های مارک داگلاس؛ به صحیح یا اشتباه بودن معامله فکر نکنید
مارک داگلاس به تریدرها توصیه می‌کند که خیلی به پیش بینی درست یا غلطی که در مورد یک معامله دارند، اهمیت ندهند. زیرا وقتی این نوع دیدگاه را کنار بگذارید، دیگر توسط بازار و رندوم بودن آن مایوس نخواهید شد. در ضمن، توصیه دیگر داگلاس این است که از فکر کردن به سختی شکست احتمالی یا لذت سود احتمالی هم پرهیز کنید؛ زیرا چنین کار می‌تواند شما را از هدف اصلی، که تبدیل شدن به تریدری موفق است، دور نماید.
توصیه‌های مارک داگلاس؛ دمو تریدینگ برای شما مفید است
دمو تریدینگ یا حساب آزمایشی برای معامله‌گری یکی از ابزارهایی است که به تریدرها اجازه می‌دهد بدون محدودیت‌های دنیای واقعی و از دست رفتن سرمایه، استراتژی معاملاتی خود را آزمایش کنند. در دمو تریدینگ، معامله‌گر به تدریج با روش‌هایی که انتخاب کرده معامله انجام می‌دهد و چندان به سود و زیان یک ترید خاص اهمیت نخواهد داد. آقای داگلاس می‌گوید که این فرآیند باید زمانی که تریدر از حساب اصلی و سرمایه واقعی خود استفاده می‌کند نیز دنبال شود؛ زیرا این تنها روش برای کسب سود مداوم و موفقیت در بلند مدت است.
دمو تریدینگ به شما کمک می‌کند تا در محیطی بدون استرس، احساسات خود را مدیریت کنید و معاملات منطقی و حساب‌شده انجام دهید. با کسب تجربه در دمو تریدینگ، اعتماد به نفس شما در معامله‌گری افزایش خواهد یافت. این اعتماد به نفس، زمانی که با پول واقعی معامله می‌کنید، بسیار ارزشمند خواهد بود.
توصیه‌های مارک داگلاس؛ آزادانه فکر کنید و محدود به یک سود یا ضرر خاص نباشید.
مارک داگلاس به تریدرها توصیه می‌کند از انتظار کسب سود از تمام معاملات خود پرهیز کنند؛ در غیر این صورت، امکان کسب سود واقعی را نخواهند داشت. تریدری که همواره به دنبال کسب سود و موفقیت با هر ترید است، با احساسات معامله می‌کند و چند معامله ناموفق پی در پی می‌تواند او را به کلی دلسرد و حتی از دنیای سرمایه گذاری خارج کند!
معامله‌گری، یک بازی احتمالات است. به این معنی که هیچ تضمینی برای موفقیت هر معامله وجود ندارد. حتی بهترین معامله‌گران جهان هم معاملاتی دارند که در آنها ضرر می‌کنند. بنابراین، اگر انتظار دارید که از تمام معاملات خود سود ببرید، در واقع خودتان را برای شکست آماده می‌کنید.
توصیه‌های مارک داگلاس؛ ترکیبی از مهارت‌های ذهنی قوی و استراتژی معاملاتی مناسب را به کار بگیرید.
در بازارهای مالی هیچ تضمینی برای کسب سود یا پولدار شدن شما وجود ندارد. با این حال، مارک داگلاس بر این باور بود که می‌توان احتمال موفقیت را تا حد زیادی افزایش داد. برای افزایش این احتمال، تریدر باید ابتدا استراتژی معاملاتی مناسبی پیدا کند و سپس با بهبود مهارت ذهنی خود، بدون ترس یا اعتماد به نفس بیش از حد آن را برای کسب موفقیت به کار گیرد.
- استراتژی جامع معاملاتی (CTS) یکی از بهترین استراتژی‌های معاملاتی است که در آن علاوه بر تحلیل تکنیکال، پرایس اکشن، تحلیل فاندامنتال و مدیریت ریسک، موضوع مهم روان شناسی ترید نیز جهت انجام معاملات موفق در نظر گرفته شده است.
الهام گرفتن از توصیه‌های مارک داگلاس
مارک داگلاس یک تریدر، سرمایه گذار، مشاور مالی و نویسنده مشهور بود که به خاطر مهارت‌های خود توانست میلیون‌ها دلار ثروت جمع آوری کند. او اهمیت بالایی برای مفهوم «روانشناسی ترید» و توانایی‌های مانند کنترل ترس از ضرر کردن قائل بود. به عقیده او، با داشتن استراتژی معاملاتی مناسب و ذهنیت قوی می‌توان در بازارهای مالی موفق شد. پیشنهاد می‌کنیم جهت مقابله با معاملات ضرردهی که به علت عدم تسلط بر مباحث روان شناسی دچار آن شده‌اید از مقاله حل مشکلات روانشناسی ترید با متد CPTاستفاده کنید.
مارک داگلاس در سال 2015 درگذشت، اما ایده‌ها و آموزه‌های او همچنان به تریدرهای سراسر جهان کمک می‌کند. او به عنوان یکی از پیشگامان در زمینه روانشناسی ترید شناخته می‌شود و الهام بخش بسیاری از دوره‌های آموزشی مدرن بوده است.
جهت تسلط به مباحث روان شناسی معاملات در بازارهای مالی از مقالات زیر استفاده کنید.
سوالات متداول
۱- مارک داگلاس کیست و چرا مشهور است؟
مارک داگلاس یک معامله گر و نویسنده مشهور است که به خاطر تحقیقات و تئوری‌های خود در مورد روانشناسی معامله‌گری و نحوه غلبه بر محدودیت‌های ناشی از ترس و احتیاط شناخته می‌شود. داگلاس چند دهه در بازارهای مالی فعالیت داشته و به عنوان یک معامله‌گر موفق، تجربه کسب کرده است.
۲- چه چیزی مارک داگلاس را از سایر معامله‌گران و نویسندگان متمایز می‌کند؟
مارک داگلاس به دلیل تمرکز بر روانشناسی معامله‌گری شناخته می‌شود. او معتقد است که موفقیت در معامله‌گری نه تنها به مهارت‌های تریدینگ، بلکه به ذهنیت و روانشناسی معامله‌گر نیز بستگی دارد. او در کتاب‌های خود نه تنها تئوری‌های روانشناسی معامله‌گری را ارائه داده، بلکه به معامله‌گران ابزارها و تکنیک‌های عملی برای غلبه بر چالش‌های ذهنی و ارتقای عملکرد نیز ارائه می‌دهد.
۳– آیا توصیه‌های مارک داگلاس برای معامله‌گران ایرانی مفید است؟
توصیه‌های مارک داگلاس می‌تواند برای معامله‌گران ایرانی نیز مفید باشد. چالش‌های معامله‌گری در همه جا یکسان است و معامله‌گران ایرانی نیز با همان مشکلاتی روبرو هستند که معامله‌گران سایر نقاط جهان را درگیر کرده‌اند. کتاب‌ها و سمینارهای داگلاس می‌تواند به معامله‌گران ایرانی کمک کند تا با این چالش‌ها آشنا شوند و بر آنها غلبه کنند.
